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 南充產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團有限公司境外債券全球協(xié)調(diào)人采購項目
3.采購人：南充產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團有限公司
二、項目概況
1、注冊發(fā)行規(guī)模：5500萬美元,可分期發(fā)行。
2、債券期限：不超過3年期。
3、債券利率及本息償還：以市場利率為準(zhǔn)，按年付息、到期還本。
4、擔(dān)保方式：商業(yè)銀行備用信用證或商業(yè)銀行保函增信或其他增信方式。
5、發(fā)行時機：在本次債券獲得國家發(fā)改委備案有效期限內(nèi)，由發(fā)行人與全球協(xié)調(diào)人確定發(fā)行時機。
三、采購服務(wù)內(nèi)容
中標(biāo)人作為采購人境外債券全球協(xié)調(diào)人，根據(jù)采購人實際情況，提出合理化建議，牽頭制定下階段及后續(xù)的發(fā)行方案，組織專業(yè)人員從事申報發(fā)行工作，為采購人提供與發(fā)行相關(guān)的顧問策劃、主管機關(guān)協(xié)調(diào)、方案設(shè)計和銷售兌付等服務(wù)。具體工作內(nèi)容包括但不限于：
1、在對采購人進行盡職調(diào)查的基礎(chǔ)上，為采購人設(shè)計境外債申報發(fā)行方案；
2、對采購人境外債的申報發(fā)行進行總體策劃，起草發(fā)行工作方案，組織并主持召開采購人、成交投標(biāo)人雙方及有關(guān)中介機構(gòu)參加的協(xié)調(diào)會，并通過協(xié)調(diào)討論，確定采購人境外債發(fā)行總體方案及工作時間表；
3、制作、編制境外債發(fā)行所必須的申請材料（法律規(guī)定應(yīng)由其他相關(guān)中介機構(gòu)制作的申報材料除外）；
4、統(tǒng)籌將境外債申報材料上報國家發(fā)展和改革委員會利用外資和境外投資司，并與之進行溝通，以取得發(fā)行所需的各項批準(zhǔn)文件；
5、負責(zé)境外債發(fā)行有關(guān)的申報、審批、發(fā)行承銷、登記托管、信息披露等事宜，以及證券發(fā)行后續(xù)服務(wù)支持和全流程服務(wù)的翻譯、文本印刷等；
6、法律規(guī)定和交易文件約定的應(yīng)提供的相關(guān)服務(wù)；
7、負責(zé)境外債獲批金額足額發(fā)行。
四、采購預(yù)算及限價
年綜合承銷費控制在0.8%/年（年綜合承銷費包含與本次債券發(fā)行相關(guān)的中介機構(gòu)費用，包括但不限于：承銷費、境內(nèi)律師費、國際律師費、信托費、印刷商服務(wù)費、香港文件代理費、上市交易費、交割費、翻譯費等費用）。不包含票面利率和增信相關(guān)費用，并且票面利率和增信相關(guān)費用由采購人支付。
超過最高限價的報價視為無效報價。
五、投標(biāo)人邀請方式
公告期限為本公告發(fā)布之日起5個工作日。

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